成人映画

女子大生でマンガ家志望のみくる（佐倉絆）は、森の奥で、鳥の巣箱にシロツメ草の花を入れると、魔法使いになる為の通信講座を受けられるという都市伝説を信じ実行に移すと見事願いが叶う。そして鈴の音と馬蹄が響き、現れた仮面の男ディラン王子はみくるにマジカルワールドの魔法使いにならないかと言い、魔法界への正式な招待を受ける。しかし二人に嫉妬した西の魔女・アザリアはディラン王子を両端亀頭のバトン姿に変えてしまう。翌朝、ベッドで目覚め、みくるは夢を見たのかと思ったが、ベッドの端に魔法使いのキャサリン（桜ちなみ）がいた…。