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魔王討伐の旅を続けているハイン一行のもとに魔王四天王の一人パトラが砂漠の国に出現したとの情報がもたらされる。砂漠地帯に入ってすぐにパトラの襲撃にあうが何とか切り抜けて砂漠の国にたどり着く。砂漠の国に着いたハイン達を出迎えたのはこの国の国王であった。レオナの勇者として活躍の噂がこの国まで届いているからだ。レオナは早速、魔王軍の事を尋ねるが国王はそんなこととは無縁な平和な国だと言うが…。