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恭介の調教により、M奴隷と仕上がってしまった悠奈。そして恭介は、悠奈を利用して恵への調教を開始する。恭介に乱暴に犯されながら、徐々にM奴隷としての素質を開花させてゆく恵。ギャラリー内で服を脱がされ、事務所内でSEXを強要される。その光景をスタッフの那久瑠に見られてしまうのだが、絶望感に浸りながらも最後には達してしまうのだった。そんな中、恭介はキャンバスの裏に隠されていたメモを発見する。亡き父・和馬の残した作品の秘密が今、明らかになろうとしている。