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お城にディアベルとダリアを戻して一安心のメルティスとエスメラルダ。しかし、何故か身体が火照って仕方ないメルティス。どうやらブラック・ダリアを倒すまでの旅で、冒険者として成長した代わりにビッチレベルも上がってしまったらしい。もうガマンできないメルティス。往来で服を脱いでオナニーを始めてしまう。そこへ昂奮して集まってくる町の男達。メルティスは欲望のまま、野外でフェラ、パイフェラ、逆レイプと乱交三昧。そんなメルティスの姿を見て、やはり発情してしまったエスメラルダ。股間に肉棒を生やして、メルティスと濃厚なキス＆公開セックス。そこへ周りの男達も絡んできて、二人のアナルを責めてくる。